Le meilleur album de Sinatra des années 50. Le thème en est la solitude des petits matins. On l’imagine fort bien comme l’indiquent les notes de pochette originales : « Debout devant le micro avec les mains dans ses poches, ses épaules penchées en avant, en train de chanter. Et à mesure qu’il chante, il crée la plus solitaire ambiance du petit matin au monde ».