Dernier véritable album de Herman’s Hermits, il n’est sorti qu’aux Etats-Unis (avec une pochette différente de celle-ci, plus « psychédélique ») même si EMI Angleterre l’a pressé, les exemplaires étaient seulement destinés à l’export et non au marché local (pochette ci-contre). Graham Gouldman, devenu très ami avec Peter Noone, est à nouveau mis à contribution avec son « Upstairs Downstairs », tandis que le producteur du groupe, Mickie Most, place une chanson de son autre protégé, Donovan : « Museum », qui débute Blaze. Les compositions (enfin) originales de membres du groupe ne sont pas à la hauteur, et le Peter Cowap qui en signe deux, ne sera autre que le remplaçant de Peter Noone au poste de chanteur quand celui-ci décidera de quitter le navire qui sombre.