Un album plein d’humour décalé, à commencer par sa pochette, une idée de Richard Davies, dont les textes écrits en commun avec Roger Hodgson regorgent d’ironie et de drôlerie, tels que « A Soapbox Opera » ou « Sister Moonshine ».

Les mélodies ne sont pas aussi évidentes que dans l’album précédent qui a fait connaître leur groupe dans le monde entier, mais les arrangements et l’instrumentation sont de grande qualité. Hodgson est vraiment un grand chanteur, et le saxophone de John Helliwell ponctue pratiquement tous les morceaux par des interventions soit spectaculaires, soit délicates.