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En 1989, on peut le voir dans Mystery Train de Jim Jarmusch, l'entendre interpréter la chanson-générique de Sea of Love avec Al Pacino, enregistrer avec The Replacements, et se consacrer au théâtre. Waits participe également de manière active à des enregistrements au bénéfice de la recherche contre le sida.

En 1991 est édité Night On Earth, bande originale du film de Jarmusch. Tom Waits participe également à l'enregistrement du deuxième album du groupe alternatif Primus. On peut enfin entrapercevoir sa silhouette dans The Fisher King de Terry Gilliam (rôle non crédité), dans la comédie Queens Logic, et dans le film At Play In The Fields Of The Lord, avec Tom Berenger.

Premier Grammy Award

En 1992, il apparaît dans le Dracula de Francis Ford Coppola, pour un rôle de fou furieux qu'il incarne à la perfection. Son album Bone Machine, rompant un silence discographique de cinq années, est honoré du Grammy Award du meilleur album de musique alternative. La même année, Waits participe à la mise en musique d'une pièce de théâtre consacrée à Lewis Carroll, dont on retrouvera la partition dans les chansons de l'album Alice.

En 1993, Tom Waits figure au générique de Short Cuts de Robert Altman, collabore avec le contrebassiste britannique Gavin Bryars, tourne un court-métrage avec Iggy Pop, et partage avec Steve Buscemi l'affiche du Coffee and Cigarettes : Somewhere In California de Jim Jarmusch. Et, à titre privé, salue la naissance de son troisième enfant, Sullivan. L'album The Black Rider : The Casting Of The Magic Bullets (en fait versions studio de chansons écrites en 1980 pour la pièce de théâtre du même titre) est alors enregistré en compagnie de l'écrivain William S. Burroughs.

En 1995, Waits signe la partition de Smoke, film de Wayne Wang.En 1997, Waits et Brennan composent la musique du court-métrage d'animation Bunny, qui se voit honoré de l'Oscar de sa catégorie.En 1998, il compose la musique du film The End Of Violence, avec Andie MacDowell.

Premier coffret

En 1999, Mule Variations bénéficie du Grammy Award de Meilleur album de folk contemporain, et connaît, ce qui est inédit pour le chanteur, une brillante trentième place dans les charts américains. Waits incarne également un scientifique - spécialiste d'armes non mortelles, comme le « lanceur de blâme » - dans le film Mystery Men, et produit un album de son ami Chuck E. Weiss.

L'année suivante, le chanteur John Hammond consacre un album entier de reprises (Wicked Grin) au répertoire de Waits.En 2002 paraît l'album Blood Money, conjointement avec son pendant Alice. Waits offre également une chanson (« Diamond In Your Mind ») à l'album Don't Give Up On Me de Solomon Burke, et participe à un hommage aux Ramones (We're A Happy Family).

En 2004 paraît Real Gone, sur lequel sont invités le guitariste expérimental Marc Ribot, et le propre fis du chanteur, Casey. C'est la première session de Waits à ne pas inclure de claviers. La même année, on croise la piste du chanteur aux côtés de The Blind Boys of Alabama (qui récolteront pour l'occasion un Grammy Award), et de Daniel Johnston. Côté cinéma, Tom Waits collabore avec Roberto Benigni (La Tigre e La Neve) et Tony Scott (Domino).

En 2006 sort le coffret (et triple album) Orphans : Brawlers, Bawlers & Bastards, synthèse de vingt années d'inédits et de nouvelles compositions.Tom Waits vit aujourd'hui dans le Comté de Ponoma (Californie), aux côtés de son épouse et de ses trois enfants.

Ce qui ne l'empêche nullement d'arpenter, toujours avec succès, les routes. Ainsi en témoigne fin 2009 le double-album témoignage de sa récente tournée, Glitter & Doom. Enfin après sept ans sans nouvel album entièrement original, Tom Waits revient en grandes pompes avec Bad as Me en 2011. Avec un casting de rêve emmené par Marc Ribot et où figurent - excusez du peu - Keith Richards, Flea, Augie Meyers, Charlie Musselwhite, ou David Hidalgo, Tom Waits livre un exercice de rock rocailleux dont il a le secret.